Datawatch Corporation (NASDAQ-CM : DWCH), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de découverte visuelle de données, a annoncé aujourd'hui qu'elle émettra 1 755 000 actions ordinaires au prix de 28,50 $ l'action dans le cadre d'un appel public à l'épargne par voie de prise ferme. La société a également proposé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 263 250 actions supplémentaires afin de couvrir d'éventuelles attributions de contingents plus élevés. Elle prévoit utiliser le produit net de cette émission pour le développement et la commercialisation de ses produits, son fonds de roulement et d'autres fins générales, dont le remboursement de sa dette bancaire en souffrance. L'offre devrait prendre fin le 19 février 2014, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Canaccord Genuity Inc. et William Blair & Company, L.L.C. agissent en qualité de cosyndicataires dans le cadre de l'offre, tandis que Cowen and Company, LLC et Craig-Hallum Capital Group LLC agissent à titre de cochefs de file.
L'émission d'actions ordinaires se fera uniquement par l'intermédiaire d'un prospectus et d'un supplément à ce prospectus conformément au document d'enregistrement en attente et en vigueur que Datawatch a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Des exemplaires du supplément et du prospectus d'accompagnement relatifs à l'offre peuvent être obtenus en communiquant avec les bureaux de Canaccord Genuity Inc., à l'attention de : Syndicate Department, 99 High Street, 12e étage, Boston, Massachusetts, 02110, par téléphone au (617) 371-3900; ou avec les bureaux de William Blair & Company, L.L.C., 222 W. Adams Street, Chicago, Illinois, 60606, par téléphone au (800) 621-0687. Vous pouvez également obtenir ces documents en consultant la rubrique EDGAR sur le site Web de la SEC au www.sec.gov.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres. Aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans un pays ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi.
Canaccord Genuity Inc. et William Blair & Company, L.L.C. agissent en qualité de cosyndicataires dans le cadre de l'offre, tandis que Cowen and Company, LLC et Craig-Hallum Capital Group LLC agissent à titre de cochefs de file.
L'émission d'actions ordinaires se fera uniquement par l'intermédiaire d'un prospectus et d'un supplément à ce prospectus conformément au document d'enregistrement en attente et en vigueur que Datawatch a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Des exemplaires du supplément et du prospectus d'accompagnement relatifs à l'offre peuvent être obtenus en communiquant avec les bureaux de Canaccord Genuity Inc., à l'attention de : Syndicate Department, 99 High Street, 12e étage, Boston, Massachusetts, 02110, par téléphone au (617) 371-3900; ou avec les bureaux de William Blair & Company, L.L.C., 222 W. Adams Street, Chicago, Illinois, 60606, par téléphone au (800) 621-0687. Vous pouvez également obtenir ces documents en consultant la rubrique EDGAR sur le site Web de la SEC au www.sec.gov.
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